Tras llegar a la exótica ciudad de Río, dos amigos Matthew y Victor y sus hijas adolescentes, comienzan a sentir el mágico encanto de la ciudad. Matthew inicia una relación secreta con una atractiva mujer, desencadenando casi sin querer una divertida serie de mentiras y engaños que serán muy difíciles de mantener cuando su mujer se presente en la ciudad por sorpresa.

Un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea intenta derrotar al presidente Juscelino Kubitschek. En medio del turbulento momento político, el primer mandatario comienza un romance secreto con una mujer maravillosa.